分析報表、整理檔案、產生文件、閱讀圖片或 PDF，以及協助開發新工具。
財務部自製 AI × RPA 工具把工作交給對的
把工作交給對的
數位夥伴
ATsai-AI 協助思考、整理與產出；ATsai-RPA 負責固定流程與重複操作。先看懂分工，再從安全的測試資料開始。
先判斷，再動手
這件工作該交給誰？
最簡單的判斷：需要理解與產出，用 AI；步驟固定且反覆執行，用 RPA。
查匯率、查 TIPTOP 報表、定時執行流程、把結果寫入筆記本。
在 RPA 設計室組草稿，送交 ATsai-AI 開發與驗證，完成後回到 RPA 執行。
從真實需求出發
為什麼開發 ATsai-AI 與 ATsai-RPA？
不是多做兩套軟體，而是讓共用 AI 帳號下的每位同仁，都能保有自己的工作空間，並把有限的 Token 用在最有價值的地方。
共用帳號，也能完整保有個人工作空間
公司由兩位同仁共用一個 AI 帳號，因此需要把「帳號共用」和「工作內容共用」分開。
- 提供個人額度使用統計，清楚掌握自己的 Token 使用情況
- 避開 Claude 官方 Desktop 對話與作業可能互通的情況
- 每位同仁的對話、專案與工作紀錄保留在自己的電腦
- 在共用訂閱額度的前提下，仍能擁有完整、獨立的個人使用體驗
把成熟方法變成可重複執行的工作流
讓同仁用節點拆解自己的自動化流程，把一次確認好的方法保存下來。
- 以節點拆解工作步驟，看清楚輸入、處理與輸出
- 省去每次都要重新向 AI 說明相同需求與反覆修正指令
- 把查詢、搬運、排程等重複性動作交給 RPA 穩定執行
- 減少成熟流程持續消耗 Token，把額度留給新需求與新工作流開發
讓每一份 Token 都用在更有價值的工作
AI 協助探索與開發
釐清需求、設計流程、完成第一次驗證。
→
RPA 固化成熟流程
把確認過的步驟做成節點、技能與排程。
→
省下 Token 再創新
把額度投入新的問題、新的分析與下一條工作流。
雙工具協作
認識兩位工作夥伴
兩套工具互補，但安裝方式、使用邊界與安全機制不同。
思考與產出
ATsai-AI Workbench
用聊天方式，請 Claude Code 或 Codex 在指定專案資料夾內協助處理工作。
- 整理檔案、分析報表、製作文件
- 可附加圖片與 PDF，請 AI 協助閱讀
- 對話保存在自己的電腦
- AI 會動真實檔案，重要資料先備份
安裝檔位置：公司 Z 槽「AI自動化工具分享區／02_工具安裝包／ATsai-AI-Workbench」。
固定流程自動化
ATsai-RPA
把已驗證的節點組成技能，設定參數、Run Now 或排程執行，不必自己寫程式。
- RPA 目錄挑選已上架技能
- 任務卡填參數並查看執行紀錄
- 設計室用積木方式組流程
- 帳密存入 Windows Credential Manager
安裝檔位置：公司 Z 槽「AI自動化工具分享區／02_工具安裝包／ATsai-RPA」。
安裝路線
第一次使用，照順序完成
先用測試資料熟悉操作；看到 Windows 保護提示時，依公司內部工具安裝指引處理。
選擇工具
要整理、分析與產出，先裝 ATsai-AI；要執行固定流程，安裝 ATsai-RPA。
完成安裝
執行對應 Setup。若出現 Windows 已保護您的電腦，點「其他資訊 → 仍要執行」。
設定環境
ATsai-AI 須先安裝並登入 Claude Code 或 Codex；RPA 帳密請在設定頁的憑證管理填寫。
小範圍試跑
AI 先選測試專案資料夾；RPA 先用唯讀技能或 test_mode，確認後再碰正式資料。
ATsai-AI 新手建議：第一句先輸入「請看一下這個資料夾裡有什麼檔案，簡單說明一下」。
ATsai-RPA 新手建議：先到「設定」完成個人資料與憑證，再到「RPA目錄」選擇純查詢技能。
ATsai-RPA 新手建議：先到「設定」完成個人資料與憑證，再到「RPA目錄」選擇純查詢技能。
影音教學
先看影片，再跟著操作
影片直接引用工具安裝包內的版本，更新安裝包時不必重複搬移大型檔案。
ATsai-AI 安裝與使用說明
從 AI 引擎、安裝到建立第一個專案與開始對話。
ATsai-RPA 功能介紹
認識 RPA 目錄、任務卡、設計室、排程、筆記本與執行紀錄。
先守住邊界
安全操作的三條底線
工具能真正操作檔案與系統。先確認範圍、風險與資料狀態，再按下執行。
限定工作範圍
ATsai-AI 只開放必要的專案資料夾；重要檔案先備份，不把機密內容放進不必要的範圍。
帳密只走憑證管理
TIPTOP 等帳密只存 Windows Credential Manager，不貼在對話、筆記本、畫布或程式碼。
正式異動先停看聽
標示尚未真機驗證或會建立正式單據的技能，先 test_mode、再非正式資料實測；不確定就先詢問雅涵。
1. 看技能說明
純查詢、系統查詢或正式異動？
→
2. 小資料驗證
先測試模式，再用非正式資料。
→
3. 確認結果
看執行紀錄，異常不要連續重跑。
快速排除
常見問題
ATsai-AI 與 ATsai-RPA 是同一套工具嗎？
不是。ATsai-AI 負責理解、產出與協助開發；ATsai-RPA 負責組合、排程與執行已驗證的固定流程。
安裝時出現「Windows 已保護您的電腦」怎麼辦？
這是公司內部自製工具尚未購買付費簽章憑證所致。依指引點「其他資訊 → 仍要執行」；若仍有疑慮，先詢問雅涵或 IT。
技能執行失敗，可以一直重跑嗎？
不要。先到「執行紀錄」查看完整訊息並截圖，確認是否已影響正式資料，再交由雅涵協助判斷。
需要協助時要提供什麼？
請提供操作步驟、完整錯誤訊息截圖、使用的工具或技能名稱，以及是否已影響正式系統資料。